時間：2025-08-15 來源：高工鋰電
2025年7月，中國新能源汽車市場呈現(xiàn)的國內(nèi)增長放緩與出口強勢擴張的“雙重景象”，正深刻地向上傳導(dǎo)，重塑著動力電池產(chǎn)業(yè)的競爭邏輯與增長路徑。
對于電池企業(yè)而言，國內(nèi)市場的存量博弈與海外市場的增量機遇，正成為必須同時應(yīng)對的兩個戰(zhàn)場。
國內(nèi)車市降溫
最直接的壓力源于國內(nèi)市場的整體降溫。7月，新能源乘用車生產(chǎn)量約115萬輛，雖同比增長22%，但環(huán)比下降3%；市場零售銷量約99萬輛，同比增長12%，環(huán)比則顯著下滑11%。新能源車整體庫存因此下降了約6萬輛。
一個關(guān)鍵信號是，近1年突破50%以來，國內(nèi)單月新能源零售滲透率在50%-54%之間的水平徘徊，遲遲未能突破55%的關(guān)口。
比總量下滑更值得關(guān)注的，是市場的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變。7月，純電動零售市場同比增長約25%，依然堅挺。然而，插電混動銷量同比下降0.2%，增程式更是同比大降11%。
這一此消彼長，已經(jīng)首先直接重塑了新勢力車企的內(nèi)部格局，其純電與增程的銷量占比從去年的43%對57%，徹底反轉(zhuǎn)為今年的64%對36%。
更進一步來看，終端品牌的此消彼長，正重塑電池廠的客戶版圖。7月，自主品牌新能源車零售份額穩(wěn)定在70%，其新能源滲透率高達75%；而豪華車滲透率為30%，主流合資品牌僅有7%。其中，以小鵬、零跑、小米等拉動的“新勢力”份額增至21%，同比提升2個百分點。
相比之下，特斯拉份額降至4%（同比降1.1個點），主流合資品牌份額降至不足4%（同比降0.6個點）。電池廠商與不同車企的綁定深度，直接決定了其當(dāng)下的訂單走勢，如7月LG已經(jīng)跌出動力電池裝車TOP10行列。
與此同時，價格戰(zhàn)實際上仍在繼續(xù)，并精準地將成本壓力傳導(dǎo)至電池端。7月份，新能源車新車降價力度平均達1.7萬元，降價幅度11.1%，有所緩和但仍處于中高位水平。
而競爭最激烈的插混領(lǐng)域，降價車型的均價約21萬元，降價幅度卻高達3.3萬元，降價力度達14、高于同期純電%；同時促銷系數(shù)同比上升超4個百分點。增程式車型的促銷力度同比也增加了超3個百分點。
新能源汽車反內(nèi)卷并非一蹴而就，整車廠持續(xù)向上游電池供應(yīng)商提出更苛刻的成本要求。
這體現(xiàn)在數(shù)據(jù)上：7月國內(nèi)動力電池裝機中，磷酸鐵鋰電池占比高達81%，其裝機量同比增長49%；而三元電池裝機則同比下降4%，國內(nèi)市場需求明顯承壓。
與此同時，國內(nèi)動力電池市場集中度繼續(xù)下降，1-7月TOP2企業(yè)的市場份額同比下降了4.5個百分點。車企為控制成本，正積極尋求更多元、更具性價比的電池供應(yīng)商。國軒高科（7月同增超100%）、吉曜通行（TOP10中增速最高）等二線廠商的快速增長，正是這一趨勢的體現(xiàn)。
全球化、高端化并進，成新增長極
國內(nèi)市場“內(nèi)卷”之際，出口業(yè)務(wù)成為全產(chǎn)業(yè)鏈至關(guān)重要的增長引擎。這一增長由兩個層面構(gòu)成：一是搭載在中國整車內(nèi)的“間接出口”，二是電池產(chǎn)品的直接出海。
7月新能源乘用車出口達21萬輛，同比增長120%，環(huán)比增長8%，占乘用車出口總量的45%，較去年同期增長近20個百分點。
其中，純電動占新能源出口的65%，而作為核心焦點的A00+A0級小型純電動車，在純電動出口中的占比從去年的26%猛增至43%，這直接拉動了對高性價比磷酸鐵鋰電池的海外需求。
同時，插混車型出口同比暴增超2倍，也為電池廠商帶來了新的增量。
企業(yè)層面，比亞迪7月汽車出口達8萬輛，同比增長1.6倍，其在歐洲市場的表現(xiàn)尤為突出，銷量同比增4.7倍，市場份額同增超1個百分點。這一整車出海的強勁勢頭，與其電池業(yè)務(wù)形成了完美共振。
7月，比亞迪以動力為主的電池出口同比增長近97%，增速遠超其微增10%的國內(nèi)裝車業(yè)務(wù)，顯示出其“車+電池”戰(zhàn)略重心正向全球市場傾斜，且呈現(xiàn)協(xié)同出海的戰(zhàn)略成效。
電池出口整體，7月，國內(nèi)動力電池銷量同增約46%、而出口量同增超48%，已經(jīng)實現(xiàn)對國內(nèi)銷量的反超。
結(jié)構(gòu)上，我國三元動力電池出口量為8.4GWh，占出口總量的約57%，同比增長約33%；磷酸鐵鋰電池出口量為6.2GWh，占比約42%，同比增速高達76%。這表明，雖然當(dāng)前海外高端市場仍偏好三元電池，但磷酸鐵鋰電池的全球接受度正在迅速提升。
瑞浦蘭鈞、蜂巢能源等企業(yè)同樣在海外市場高歌猛進。1-7月，二者的動力及儲能電池出口分別實現(xiàn)了206%和170%的同比翻倍式增長。
瑞浦蘭鈞連續(xù)兩月出口增速超100%；蜂巢能源則憑借其在三元電池上的布局，成功向越南VinFast及歐洲Stellantis等國際車企供貨，實現(xiàn)了規(guī)模與份額的逆勢增長。
值得注意的是，盡管中低端市場在進行價格血戰(zhàn)，但25萬元以上的高端市場正成為新的戰(zhàn)場。包括理想、奧迪、問界、小米等在內(nèi)，6、7月以來頻繁發(fā)布25萬元以上的中高端新車。
另有數(shù)據(jù)指出，以華為鴻蒙智行為代表的車型，在銷量和成交均價（約39萬元）上已對BBA（34萬元以下）形成超越。這預(yù)示著市場對高比能、長續(xù)航的高性能電池需求依然強勁。
全球三元材料產(chǎn)量在7月創(chuàng)下歷史新高，也印證了這一趨勢。對于中國電池企業(yè)而言，這意味著不能放松在高性能電池技術(shù)上的研發(fā)投入。
展望后市，值得注意的是，隨著汽車消費補貼從直接給予過渡到貸款貼息，政策信號正在發(fā)生轉(zhuǎn)變。反內(nèi)卷的核心將從單純的商品消費，逐步轉(zhuǎn)向包括電池檢測、維修后市場、換電在內(nèi)的服務(wù)消費領(lǐng)域。
而對于車企而言，當(dāng)部分混動車型在國內(nèi)市場開始收縮時，如何繼續(xù)擴大對燃油車市場的替代優(yōu)勢，而非與純電進行存量內(nèi)卷，將是一個必須回答的問題。
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